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買買買!2017年中國(guó)石材進(jìn)口呈雙高增長(zhǎng)

2018-03-08 08:40 瀏覽:47861 評(píng)論:0 發(fā)布:天下石   
核心摘要:第十八屆廈門國(guó)際石材展進(jìn)入第二天,在參展商和觀眾熱情交流的時(shí)候,中國(guó)石材協(xié)會(huì)《石材》雜志社主編侯建華在廈門國(guó)際會(huì)展中心石講堂專場(chǎng)上,用2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)解析中國(guó)石材行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。2017年,中國(guó)石材進(jìn)口強(qiáng)勁,出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)!《2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)發(fā)布及解析》2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)

第十八屆廈門國(guó)際石材展進(jìn)入第二天,在參展商和觀眾熱情交流的時(shí)候,中國(guó)石材協(xié)會(huì)《石材》雜志社主編侯建華在廈門國(guó)際會(huì)展中心“石講堂”專場(chǎng)上,用“2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)”解析中國(guó)石材行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。

2017年,中國(guó)石材進(jìn)口強(qiáng)勁,出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)!


《2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)發(fā)布及解析》

2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)公布

在剛剛過去的2017年,中國(guó)石材貿(mào)易正如行業(yè)專家們所預(yù)料的那樣,出口持續(xù)徘徊;進(jìn)口則十分搶眼、重現(xiàn)高增長(zhǎng)。2017年中國(guó)石材進(jìn)出口國(guó)際貿(mào)易合計(jì),繼2016年跌回百億美元之后,2017年進(jìn)出口合計(jì)仍徘徊在百億美元大關(guān)以內(nèi),只達(dá)到96.06億美元,4908萬噸。其中出口與上一年基本持平;而進(jìn)口則表現(xiàn)十分突出、增長(zhǎng)明顯,這與中國(guó)當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)政策、生態(tài)環(huán)保政策緊密相關(guān),更與中國(guó)巨大的石材需求和石材資源儲(chǔ)量不平衡或缺少——尤其是大理石資源短缺有著直接關(guān)系。

近日,中國(guó)石材協(xié)會(huì)剛剛從國(guó)家海關(guān)總署獲悉:2017年中國(guó)石材進(jìn)出口合計(jì)只有96.06億美元,4908萬噸,與上一年相比,分別增長(zhǎng)了5.84%,29.36%。其中2017年出口了68.14億美元,3433萬噸,比上一年分別增長(zhǎng)了-0.83%%和31.89%(其中重量增長(zhǎng)明顯的原因是石粉、石碎粒數(shù)量增長(zhǎng)大,需要解釋的是這并不是裝飾石材,它的增長(zhǎng)太大,帶動(dòng)了整個(gè)數(shù)量上增長(zhǎng));而進(jìn)口27.93億美元,1465萬噸,按同比項(xiàng)目分別比上一年增加了26.78%和23.21%,應(yīng)當(dāng)說這是同步的。這就是說,在過去的2017年,中國(guó)石材貿(mào)易出現(xiàn)了進(jìn)口(含金額、數(shù)量)雙雙高增長(zhǎng),僅次于歷史上最好的2013年和2014年的進(jìn)口高水平;而出口則再次徘徊,扣除了石粉、石碎粒的金額、數(shù)量的增長(zhǎng),實(shí)際上,2017年中國(guó)石材出口是負(fù)增長(zhǎng)。

(1)2017年中國(guó)石材出口大數(shù)據(jù)
根據(jù)2017年中國(guó)石材貿(mào)易匯總表,當(dāng)年出口的品種主要集中在建筑石、大理石碑石、花崗石碑石、大理石制成品、花崗石制品、石材復(fù)合板、人造合成石等幾個(gè)主要編號(hào)上。而人造合成石在2017年增長(zhǎng)迅猛,達(dá)到11.5億美元,65萬噸,僅該單項(xiàng)就比2016年增加1倍,凈增長(zhǎng)約5.75億美元,約20萬噸。人造合成石再一次成為拉動(dòng)中國(guó)2017年出口增長(zhǎng)的“黑馬”。如果扣除2017年中國(guó)人造合成石增長(zhǎng)部分,實(shí)際2017年中國(guó)石材出口是負(fù)增長(zhǎng)。進(jìn)一步表明中國(guó)石材出口增長(zhǎng)的徘徊性進(jìn)一步增加。正如筆者去年所列舉的國(guó)際形勢(shì)一樣,今年那些影響中國(guó)石材出口因素依然存在,并且有過之而無不及,他們依然是:中東戰(zhàn)火歷經(jīng)數(shù)年且大有漫延之勢(shì)、東歐危機(jī)仍沒有解決的時(shí)間表、歐盟恐怖襲擊的陰影驅(qū)之不散,英國(guó)脫歐終成現(xiàn)實(shí),日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨于負(fù)數(shù)……而惟獨(dú)中國(guó)經(jīng)濟(jì)GDP年度增長(zhǎng)指標(biāo)令人注目等等,這些都使得中國(guó)石材貿(mào)易出口不可能“一枝獨(dú)秀”。所以說,未來的國(guó)際形勢(shì)促使中國(guó)石材出口仍將是持續(xù)低迷和不確定的。但我們?nèi)栽诘兔灾锌吹饺嗽旌铣墒漠愜娡黄?mdash;—下面還要對(duì)人造合成石的出口做一專門的解說。

(2)2017年中國(guó)石材進(jìn)口大數(shù)據(jù)
2017年中國(guó)進(jìn)口石材仍是大理石荒料和花崗石荒料為主,而進(jìn)口增長(zhǎng)主要還是體現(xiàn)在大理石荒料(17億,840萬噸)、花崗石荒料(9.5億,570萬噸)這兩項(xiàng)最主要進(jìn)口產(chǎn)品上,這兩項(xiàng)占總進(jìn)口(27.92億美元)的95%。表明國(guó)內(nèi)原有進(jìn)口庫(kù)存品種已經(jīng)得到不同程度釋放、消納、消化,市場(chǎng)消費(fèi)需求有所提升。專家們預(yù)計(jì),中國(guó)進(jìn)口石材重回高位增長(zhǎng)期,并進(jìn)入歷史上第三高位(指2013年、2014年最高位之后的第三高位),是中國(guó)市場(chǎng)需求的必然結(jié)果。一方面,我們國(guó)家進(jìn)入由高數(shù)量型增長(zhǎng)進(jìn)入高質(zhì)量型增長(zhǎng)階段,人民生活水平也隨之進(jìn)入高質(zhì)量型增長(zhǎng)階段,石材進(jìn)家裝逐漸被更多的居家裝修所認(rèn)識(shí)、所接受、所實(shí)施;二是,國(guó)家大力提倡生態(tài)文明建設(shè),中國(guó)許多區(qū)域的石材產(chǎn)業(yè),尤其沿海、沿湖、沿江、沿林的石材開發(fā)被禁止,部分省市出臺(tái)了《生態(tài)紅線》,大批石材礦山被關(guān)閉;第三,中國(guó)最適合室內(nèi)裝修的大理石品種一直短缺,這就造成了2017年進(jìn)口石材中大理石荒料增長(zhǎng)最為明顯,達(dá)到了凈增加近5.5億美元,約200萬噸增量的規(guī)模,并成為2017年中國(guó)石材進(jìn)口增長(zhǎng)的最主要的部分。當(dāng)然,進(jìn)口大理石不仿也有游資投機(jī)的因素,我們?cè)诤竺鏁?huì)講到它。目前,中國(guó)進(jìn)口石材的大理石和花崗石的大致比例是8﹕5,也就是每進(jìn)口8噸大理石就要進(jìn)口5噸花崗石。從目前趨勢(shì)看,如果中國(guó)繼續(xù)維持上述三個(gè)基本政策,2018年中國(guó)石材進(jìn)口將要持續(xù)走高。并且進(jìn)口石材價(jià)格還將繼續(xù)增長(zhǎng)(2017年進(jìn)口價(jià)格比2016年增長(zhǎng)明顯,平均價(jià)格增長(zhǎng)15%,2016年進(jìn)口平均單價(jià)193美元,2017年進(jìn)口平均單價(jià)是221美元)。這對(duì)于中國(guó)以加工進(jìn)口荒料為主的國(guó)家是極為不利的。

縱觀2017年中國(guó)石材貿(mào)易,我們有理由相信,中國(guó)仍然是世界上最活越的石材生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng),在世界石材界的總貿(mào)易份額仍會(huì)維持在25%~30%左右。

(3)2017年中國(guó)石材進(jìn)出口數(shù)據(jù)與中國(guó)石材貿(mào)易近幾年的基本情況
如果把2017年中國(guó)石材進(jìn)出口的基本情況,把它放到一個(gè)歷史的節(jié)點(diǎn)上,是怎樣的狀況呢?

2000~2017年中國(guó)進(jìn)口和出口石材匯總表
買買買!2017年中國(guó)石材進(jìn)口呈雙高增長(zhǎng)
注:本表由侯建華根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署2000~2017年中國(guó)石材進(jìn)出口貿(mào)易匯總表整理。

買買買!2017年中國(guó)石材進(jìn)口呈雙高增長(zhǎng)
 2001年~2017年中國(guó)出口與進(jìn)口石材趨勢(shì)圖

中國(guó)石材1990~2016年的產(chǎn)量與出口值
買買買!2017年中國(guó)石材進(jìn)口呈雙高增長(zhǎng)
注:表中石材出口值數(shù)據(jù)由中國(guó)石材協(xié)會(huì)侯建華根據(jù)中國(guó)國(guó)家海關(guān)總署年度報(bào)表、原國(guó)家建材局、中國(guó)石材協(xié)會(huì)年度報(bào)表整理。


分析2017年中國(guó)石材出口數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)

(1)分析2017年中國(guó)出口數(shù)據(jù)及重點(diǎn)國(guó)別
2017年中國(guó)出口天然石材(不含人造合成石)第一大國(guó)是韓國(guó),241萬噸,10.38億美元;第二大國(guó)是美國(guó),65.6萬噸,6.1億美元;第三名是日本,達(dá)到54.6萬噸,4.49億美元,越南達(dá)到第四,42萬噸,2.65億美元;印度則攀升至第20萬噸,2.15億美元;德國(guó)是66.4萬噸,1.68億美元,阿聯(lián)酋14.2萬噸,0.96億美元;荷蘭,19.2萬噸,0.72億美元;英國(guó),15.5萬噸,0.65億美元;比利時(shí),3.3萬噸,0.16億美元;中國(guó)臺(tái)灣,5.9萬噸,0.27億美元。

這樣的出口座次似乎很好看出來,但這幾年人造合成石異軍突起,大有改變中國(guó)出口市場(chǎng)格局的勢(shì)頭。因?yàn)閺某隹谌嗽旌铣墒臄?shù)據(jù)看:美國(guó),33萬噸,7.09億美元;加拿大2.7萬噸,0.81億美元;英國(guó),2.1萬噸,0.52億美元;韓國(guó)則一下少了,才2.9萬噸,0.22億美元,這與它的天然石材進(jìn)口相差甚遠(yuǎn);巴西,2.6萬噸,0.43億美元;澳大利亞,2.9萬噸,0.47億美元。

美國(guó)市場(chǎng):我們看天然石材出口時(shí),韓國(guó)是第一大市場(chǎng),但美國(guó)一但加上人造合成石,就成了第一,總值達(dá)到13億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過韓國(guó)的10.6(10.38億天然+0.22人造石)億美元了。美國(guó)仍穩(wěn)穩(wěn)坐在第一的位置。而美國(guó)的13億進(jìn)口值相當(dāng)于中國(guó)出口石材的1/5(20%)。

人造合成石的崛起,是與人造合成石產(chǎn)業(yè)近年來的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)備高度自給、原料充足自給、品種多樣性、質(zhì)量大幅度提高、品牌價(jià)值提升、服務(wù)針對(duì)性強(qiáng)等有著直接關(guān)系。必然是今后石材貿(mào)易的增長(zhǎng)的最快部分。

韓國(guó)市場(chǎng):仍然是天然石材第一的市場(chǎng),以花崗石建筑石、裝飾石材、園林石、碑石為主;

日本:以建筑石、墓碑石、裝飾石材為主;而過去的墓碑石有所減少;

越南市場(chǎng):以建筑石、裝飾石為主;

歐洲市場(chǎng):全歐洲的國(guó)家基本上是建筑用裝飾石材,有少量墓碑石;

這里要說說印度市場(chǎng):在2017年竟進(jìn)口了中國(guó)20萬噸,2.15億美元的大理石和花崗石制品,總計(jì)超過2億美元,這在印度是個(gè)里程碑意義上的事。從中可以看出印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭,并在石材行業(yè)也有所體現(xiàn)。

(2)對(duì)出口數(shù)據(jù)(品種、國(guó)別)的未來趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)
根據(jù)多年來的數(shù)據(jù),我們有理由相信:中國(guó)石材出口品種、國(guó)別、座次、數(shù)量近期不會(huì)有太大的變化。大家關(guān)注的“一帶一路”石材并沒有太大增長(zhǎng)。但惟獨(dú)人造合成石出口可能還會(huì)加快速度——因?yàn)檫@匹“黑馬”在中國(guó)已經(jīng)成熟。

其它進(jìn)出口數(shù)據(jù)不大的國(guó)家,我們會(huì)在會(huì)后將數(shù)據(jù)考備給各位。


分析2017年中國(guó)石材進(jìn)口數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)

(1)分析2017年中國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)及重點(diǎn)國(guó)別
大理石荒料:顯然2017年的冠軍又是土耳其了,它向中國(guó)出口(大理石):達(dá)到431萬噸,9.55億美元;??!第二名競(jìng)是沉睡了多年的意大利:64.9萬噸,1.85億美元;第三名是伊朗84.3萬噸,1.44億美元;第四是埃及,91萬噸,1.14億美元;第五是西班牙,31.5萬噸,0.6億美元;第六是希臘,24.5萬噸,0.49億美元;第七葡萄牙,21萬噸,0.31億美元;第八是巴勒斯坦,18萬噸,0.23億美元。這些大理石大約合計(jì)17億美元,848萬噸。

花崗石荒料:第一名仍然是印度(已經(jīng)多年的地位,始終不被撼動(dòng)),438萬噸,6.77億美元,已經(jīng)多年牢牢把持住中國(guó)進(jìn)口花崗石第一大國(guó)的位置;第二名是巴西,71萬噸,1.41億美元;第三名是挪威,10萬噸,0.27億美元;第四沙特,3.2萬噸,0.15億美元;第五芬蘭,10萬噸,0.14億美元;第六南非,7.5萬噸,0.13億美元。2017年中國(guó)花崗石荒料總共進(jìn)口了約9億美元,552萬噸。

其它進(jìn)進(jìn)口數(shù)據(jù)不大的國(guó)家,我們會(huì)后可考備給各位。

(2)對(duì)該數(shù)據(jù)(品種、國(guó)別)的未來趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè);
中國(guó)主要進(jìn)口石材荒料,因?yàn)橹袊?guó)的加工能力太強(qiáng)。而進(jìn)口石材中大理石和花崗石荒料是最主要的品種,大理石和花崗石的比例是8:5,也就是說大約每進(jìn)口8塊大理石荒料就要進(jìn)口5塊花崗石荒料。

2017年僅廈門口岸就進(jìn)口了13億美元,約800萬噸大理石荒料、花崗石荒料。

A.從土耳其進(jìn)口大理石荒料仍占居中國(guó)進(jìn)口第一位
2017年中國(guó)從土耳其進(jìn)口大理石431萬噸,9.55億美元,而2016年中國(guó)共進(jìn)口土耳其大理石6.71億美元,330萬噸,而2015年6.4億美元,320萬噸;而2009年才2.43億美元,8年凈增近7億多美元;從土耳其一國(guó)進(jìn)口到中國(guó)石材,就占當(dāng)年中國(guó)全部進(jìn)口石材1465萬噸的金30%。

主要原因侯建華認(rèn)為有:土耳其地處地中海沿岸,和希臘、意大利、西班牙大理石礦的生成屬于一個(gè)地質(zhì)構(gòu)造年代,這不同于埃及沉積巖類大理石,環(huán)地中還沿岸的大理石是大理石中的中上品材料,是設(shè)計(jì)師、建筑師十分鐘愛的材料。近些年,土耳其大力發(fā)展石材工業(yè),出臺(tái)了扶持該工業(yè)發(fā)展的多項(xiàng)政策,如中、小企業(yè)救助基金、設(shè)備進(jìn)口減免稅政策等。近些年中國(guó)在該國(guó)投資礦山、加工廠的產(chǎn)能逐步施放到位等,都在一定程度上促使土耳其大理石產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。

土耳其大理石出口中國(guó)能快速增長(zhǎng),是具備了的幾個(gè)條件:一是對(duì)中國(guó)巨大進(jìn)口來說,運(yùn)途較歐洲傳統(tǒng)國(guó)家要近;二是同屬沉積巖、變質(zhì)巖,品質(zhì)上與意大利等國(guó)品種無大的差別,成本卻要低很多;三是土耳其的生產(chǎn)成本、人工成本要比西班牙、意大利等南歐國(guó)家要低很多;四是相對(duì)于其他國(guó)家,土耳其對(duì)中、小企業(yè)投資和進(jìn)入的門檻也要低得多,吸引外資的動(dòng)力較大;五是中國(guó)巨大的國(guó)內(nèi)需求和外加工市場(chǎng)的需求等等。如中輕石材,常年經(jīng)營(yíng)土耳其大理石,年進(jìn)口量最高時(shí)達(dá)到150萬噸等等。

B.中國(guó)進(jìn)口花崗石印度仍牢牢占據(jù)第一位
2017年中國(guó)進(jìn)口印度花崗石荒料438萬噸,6.77億美元,較2016年又有所上漲,仍穩(wěn)居第一;2016年雖然印度向中國(guó)出口較上一年有所下降,但仍以5.53億美元,350萬噸穩(wěn)居中國(guó)進(jìn)口花崗石第一的位置。而2015年是6.3億美元,388萬噸,比2016年有所下降;從數(shù)量上講,單印度一國(guó)就占中國(guó)當(dāng)年進(jìn)口花崗石的70%;而2017年印度花崗石比2016年增加(6.77-5.53)1.24億美元,+22.4%。

這里有三個(gè)主要原因:第一:品種適合中國(guó)市場(chǎng)——像黑金砂、印度紅、英國(guó)棕等;第二:價(jià)格中國(guó)能接收,且適合砂鋸再加工;第三:產(chǎn)品物化性能較高——性價(jià)比高。筆者分析,在艷麗色彩花崗石方面中國(guó)仍將長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。這是與中國(guó)缺少這樣的資源有著極大關(guān)聯(lián)。我們知道,中國(guó)是花崗石大國(guó),但多為灰、黃、粉、綠——且多是淺色調(diào)的。艷麗、奇異的品種很少,這導(dǎo)致只有進(jìn)口。

此外,巴西1.41億,72萬噸,比上年有減少,但不多;此外,南非、芬蘭、挪威、美國(guó)、那米比亞比上年均有減少。

C.從埃及進(jìn)口大理石板材增長(zhǎng)令人刮目相看
以沉積巖為主的埃及大理石在2010年首次出現(xiàn)了向中國(guó)出口1億美元以上數(shù)值,達(dá)到1.00247億美元,而2015年則達(dá)到1.2億美元。(2016仍然保持在1.1億美元)。2017年91萬噸,1.14億美元,數(shù)字變化不大,這個(gè)數(shù)字本身并不算一個(gè)大數(shù)字,但對(duì)于一個(gè)全國(guó)年出口僅40多億美元的中東國(guó)家來說,則是一個(gè)不小的增長(zhǎng)。據(jù)悉,在2007年埃及石材全年出口僅有4億美元,且大部分是荒料,而這已經(jīng)占到國(guó)家總出口值的1/10。而到了2010年,石材出口大約達(dá)到了6億美元左右,占到埃及全國(guó)出口15%,約合1/6。而1.2億美元大理石板材就顯然舉足輕重了。這得益于埃及這幾年來大力提倡增加關(guān)稅、調(diào)整出口產(chǎn)品品種、結(jié)構(gòu)為主導(dǎo)的外貿(mào)政策—— 一句話,埃及外貿(mào)產(chǎn)品也要通過深加工增值.

最后,侯建華根據(jù)中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)的解析提出幾點(diǎn)思考及建議:

1.目前中國(guó)每年大約需要多少天然石材,折合成板材(m2),大數(shù)據(jù);
2.未來中國(guó)石材基地(集群)的集中效應(yīng)將更加明顯;
3.中國(guó)新一輪環(huán)保風(fēng)暴將持續(xù)影響中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)與布局;
4.以加工進(jìn)口石材為主的企業(yè)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)移迫在眉睫;
5.以出口石材為主的企業(yè)轉(zhuǎn)型將是重新定位;
6.作好“一路一帶”對(duì)石材需求的準(zhǔn)備;
7.中國(guó)石材企業(yè)海外投資分析;
8.中國(guó)石材大數(shù)據(jù)將有利于石材企業(yè)貿(mào)易的研判、預(yù)判;
9.環(huán)境壓力迫使中國(guó)石材生產(chǎn)成本、出口成本大幅提高,荒料、成品漲價(jià)突顯;
10.中國(guó)大陸現(xiàn)有進(jìn)口大理石、花崗石荒料存量將大幅度漲價(jià);
11.未來幾年中國(guó)石材進(jìn)口石材繼續(xù)呈穩(wěn)中緩慢上升趨勢(shì);
12.用發(fā)展中國(guó)國(guó)內(nèi)家裝用石材,來拉動(dòng)中國(guó)進(jìn)口石材業(yè)興旺是一場(chǎng)“癡人說夢(mèng)”;
13.中國(guó)人造合成石產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,一定程度上將影響部分石材品種的出口結(jié)構(gòu);而國(guó)內(nèi)礦山、工廠內(nèi)天然石材碎料必然漲價(jià);
14.中國(guó)進(jìn)出口石材的變化將嚴(yán)重影響世界石材市場(chǎng)的格局與價(jià)格;
15.中國(guó)內(nèi)地以石材為主要產(chǎn)品的展貿(mào)、經(jīng)貿(mào)活動(dòng)數(shù)量、規(guī)模將大幅度洗牌、整合;
16.中國(guó)新近將要發(fā)布的《國(guó)家生態(tài)紅線》將嚴(yán)重左右中國(guó)石材產(chǎn)業(yè),尤其礦山企業(yè)和加工廠布局;
17.中共“十九大”精神將在很深程度上、很長(zhǎng)時(shí)間上影響石材產(chǎn)業(yè)的變革。
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大理石線鋸:優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)并存,能否一統(tǒng)江湖?

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